

Pumuckl überredet den Meister Eder, an einem Preisausschreiben teilzunehmen. Tatsächlich gewinnt Meister Eder die große Schiffsreise. Doch es kommt anders: Der große blaue Klabauter und seine kleinen Klabautergehilfen wollen Pumuckl zurück ins Meer holen.
An Deck des Urlaubsdampfers freundet sich Pumuckl mit einem der kleinen Klabauter an. Auf See will er jedoch nur bleiben, wenn Meister Eder mitkommt.
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