Die kleine Hexe wünscht sich nichts sehnlicher, als zur Walpurgisnacht mit den anderen Hexen auf dem Blocksberg zu tanzen. Weil sie noch zu jung ist, bleibt ihr dieser Spaß allerdings verwehrt. Sie beschließt, obwohl ihr bester Freund, der Rabe Abraxas, ihr davon abrät, trotzdem heimlich zum Blocksberg zu fliegen. Leider wird sie sofort entdeckt und von der Muhme Rumpumpel zur Oberhexe geschickt. Zur Strafe für ihren Regelbruch wird der Besen der kleinen Hexe verbrannt und sie muss zu Fuß zurück nach Hause laufen. Trotzdem trifft sie eine Abmachung mit der Oberhexe: Wenn sie bis zur nächsten Walpurgisnacht eine gute Hexe wird, darf sie fortan mittanzen. Wieder zuhause will die kleine Hexe sich an der Muhme Rumpumpel dafür rächen, dass diese sie an die Oberhexe verraten hat. Aber Abraxas erinnert sie an ihre Abmachung – denn gute Hexen dürfen nichts Böses anstellen! Also gibt sich die kleine Hexe von nun an größte Mühe, stets das Richtige zu tun …